Entre agosto de 2025 y julio de 2026 el negocio de los chips dejó de girar solo en torno al procesador más rápido. Nvidia amplió su terreno hacia la inferencia y el software, Intel buscó capital y socios para sostener su apuesta industrial, AMD y Qualcomm presionaron desde los flancos y los controles de exportación empujaron a China a construir su propia pila tecnológica.
Firma Kernel, Dirección de tecnologíaActualizado el Qué pasó y cuándo
Washington sopesa entrar en Intel
Se informó de que el Gobierno estadounidense estudiaba tomar una participación en Intel tras las críticas de Trump a su consejero delegado; la compañía lo calificó de rumor. SoftBank anunció una inversión de 2 mil millones de dólares a 23 dólares por acción.
Jetson Thor sale a la venta
Nvidia lanzó su módulo robótico Jetson AGX Thor desde 3.499 dólares, con una velocidad que cifra en 7,5 veces la de la generación anterior, y apuntó a la robótica como su mayor oportunidad fuera de la IA.
China acusa a Nvidia de violar la ley antimonopolio
El regulador chino concluyó de forma preliminar que Nvidia incumplió las condiciones con las que se aprobó la compra de Mellanox, en pleno pulso comercial entre Washington y Pekín.
Nvidia entra en el capital de Intel
El acuerdo incluye una inversión de 5 mil millones de dólares y chiplets gráficos RTX para procesadores de Intel. Intel aseguró que complementa su hoja de ruta y que seguirá fabricando GPU.
Qualcomm compra Arduino y ataca el centro de datos
Qualcomm anunció la compra de Arduino para llegar a quienes prototipan robots y presentó sus aceleradores AI200 y AI250, con los que compite con Nvidia y AMD en sistemas de rack.
Demandas por chips en armas rusas
Civiles ucranianos demandaron en Texas a Texas Instruments, AMD e Intel por no controlar el destino final de sus chips, que según los demandantes acabaron en armamento ruso e iraní.
Nvidia licencia Groq e Intel apuesta por 14A
La licencia de 20 mil millones de dólares con Groq se leyó como el fin de la GPU de propósito general como respuesta única para la inferencia. Intel reafirmó su apuesta por el proceso 14A.
GTC: Vera Rubin y NemoClaw
Nvidia presentó Vera Rubin, una plataforma de siete chips, y NemoClaw para agentes empresariales. Llegó a la cita tras unos ingresos trimestrales de 68,1 mil millones de dólares, un 73% más que un año antes.
Nvidia invierte 2 mil millones en Nebius
La inversión se acompaña de un acuerdo para que Nebius despliegue más de 5 gigavatios de capacidad basada en Nvidia antes de que acabe 2030, con acceso temprano a Rubin.
Acusado un cofundador de Super Micro
La fiscalía estadounidense le imputa, junto a otras dos personas, desviar a China servidores con chips de Nvidia por unos 2,5 mil millones de dólares mediante una empresa pantalla.
Agent Toolkit suma 17 socios
Nvidia lanzó un conjunto de agentes de código abierto al que se comprometieron 17 compañías de software, entre ellas Adobe, Salesforce y SAP.
Servidores B300 a un millón en China
La escasez por los controles de exportación disparó el precio de los servidores B300 hasta cerca de un millón de dólares. Huang advirtió del riesgo de que DeepSeek se pase a los chips de Huawei.
Cerebras debuta y Alphabet aprieta a Nvidia
Cerebras casi duplicó su valor el día de su estreno en bolsa y alcanzó 100 mil millones de dólares. Alphabet superó los 4,6 billones de capitalización y redujo la distancia con Nvidia.
Un modelo chino entrenado con chips propios
Meituan afirma que LongCat-2.0 se entrenó y ejecuta de principio a fin sobre un clúster de 50.000 chips nacionales.
Nvidia proyecta un gasto de billones en IA
La compañía estima que la inversión en infraestructura de IA llegará a entre 3 y 4 billones de dólares hacia 2030.
Los hilos que importan
Nvidia: de proveedor de chips a plataforma completa
Nvidia dedicó el periodo a ampliar su perímetro. Primero llegó el módulo robótico Jetson AGX Thor, desde 3.499 dólares y con una velocidad que la propia compañía cifra en 7,5 veces la de la generación anterior; después, la licencia de 20 mil millones de dólares de la tecnología de Groq, que un análisis interpretó como el principio del fin de la GPU de propósito general como solución única para la inferencia. En marzo de 2026, Vera Rubin dio forma a esa idea: siete chips, entre ellos un acelerador de inferencia basado en Groq, agrupados en sistemas de rack.
El segundo frente fue el software. NemoClaw se presentó como una capa empresarial que añade seguridad y escala a los agentes autónomos, y el Agent Toolkit reunió a 17 compañías de software, entre ellas Adobe, Salesforce y SAP. Todo es de código abierto pero está optimizado para el hardware de Nvidia, y uno de los análisis lo lee como una manera de que cada agente nuevo genere demanda de GPU; supone, además, un giro respecto a la dependencia histórica de CUDA.
Los modelos abiertos Nemotron completan el cuadro. Nemotron 3 Super combina tres arquitecturas en 120 mil millones de parámetros; Cascade 2 logra medallas de oro con solo 3 mil millones de parámetros activos y supera a un modelo con cuatro veces más; y Nano Omni unifica visión, audio y lenguaje. El mensaje común es que la eficiencia importa más que el tamaño bruto.
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Intel: capital, socios y una apuesta por fabricar
Intel pasó el año buscando respaldo. En agosto de 2025 se informó de que el Gobierno estadounidense estudiaba tomar una participación tras las críticas de Trump a su consejero delegado, Lip-Bu Tan, algo que la compañía calificó de rumor; el contexto incluía 8 mil millones de dólares de fondos de la ley CHIPS y un complejo de 28 mil millones en Ohio. Poco después SoftBank anunció una inversión de 2 mil millones de dólares a 23 dólares por acción, tras un año en el que las acciones perdieron el 60% de su valor.
El aliado más inesperado fue Nvidia, que invirtió 5 mil millones de dólares y aportó chiplets gráficos RTX para procesadores de Intel. Intel insistió en que el acuerdo complementa su hoja de ruta. En enero de 2026 su consejero delegado reafirmó la apuesta por el proceso 14A, que a diferencia de 18A podría atraer a un cliente externo relevante. Además, Intel dejó de mantener en silencio el controlador de código abierto de sus aceleradores Gaudi, alojado en una plataforma de código, y animó a otros a bifurcarlo.
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Los retadores: Qualcomm, Cerebras, TensorWave y AMD
Con Nvidia dominando, varios actores buscaron un hueco. Qualcomm presentó los aceleradores AI200 y AI250 para centros de datos, pensados para sistemas de rack refrigerados por líquido como los que ya ofrecen Nvidia y AMD, que permiten hasta 72 chips trabajando como un solo ordenador, y compró Arduino para acercarse a quienes prototipan robots. TensorWave, una nube especializada en hardware de AMD, levantó 350 millones de dólares en una ronda liderada por AMD y desplegó unos 8.000 aceleradores Instinct MI325X, mientras que Cerebras casi duplicó su valor en su primer día en bolsa, con 100 mil millones de dólares de capitalización.
AMD combinó avances técnicos y tropiezos de confianza. Colaboró con Sony en la arquitectura Project Amethyst y su hardware sirvió a IBM para ejecutar corrección de errores cuánticos en tiempo real. Pero un fallo de la computación confidencial SEV-SNP permitía comprometer máquinas virtuales con una única escritura de 8 bytes, y la compañía tuvo que rectificar dos veces ante la reacción de los usuarios: primero con el soporte de juegos para las Radeon antiguas y después restaurando la encriptación de memoria que había retirado por firmware.
China, controles de exportación y autosuficiencia
La tensión comercial marcó el mercado chino. En septiembre de 2025 el regulador concluyó de forma preliminar que Nvidia incumplió las condiciones de la compra de Mellanox, adquirida en 2020 por 6.900 millones de dólares, con multas posibles de entre el 1% y el 10% de las ventas del año previo. En abril de 2026 los servidores B300 se vendían en China a cerca de un millón de dólares, casi el doble que en Estados Unidos, por la escasez que provocan los controles. Y en mayo se informó de que Huang dijo que Nvidia había perdido toda su cuota allí y que la política de exportación había fracasado.
La aplicación también llegó a los tribunales. Un cofundador de Super Micro fue acusado de desviar a China servidores con chips de Nvidia por unos 2,5 mil millones de dólares, y civiles ucranianos demandaron en Texas a Texas Instruments, AMD e Intel por no vigilar el destino final de sus chips. Mientras tanto, China se orienta a los circuitos específicos (ASIC): se proyecta que Huawei alcance el 62% de los aceleradores domésticos en 2026, y Meituan afirma haber entrenado un modelo de 1,6 billones de parámetros sobre 50.000 chips nacionales. Huang advirtió de que sería un resultado horrible que DeepSeek se optimizara para Huawei.
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Por qué importa y qué vigilar
De vender chips a vender plataformas
Si los agentes de código abierto de Nvidia se generalizan, la ventaja competitiva se desplaza del silicio al ecosistema que lo rodea; conviene vigilar cuántos socios pasan de adoptar el toolkit a depender de él.
La inferencia, nuevo campo de batalla
Groq, Qualcomm y Cerebras apuntan al mismo cuello de botella, la latencia al responder; el dato a seguir es si los aceleradores especializados restan cuota a las GPU en cargas reales.
Cadena de suministro y política industrial
Los controles de exportación crean escasez, mercado gris y acciones judiciales, y empujan a China a sustituir tanto el hardware como el software; cada nueva restricción acelera esa bifurcación.
Capital y concentración
Nvidia estima un gasto en infraestructura de IA de entre 3 y 4 billones de dólares hacia 2030, mientras Alphabet se acerca en capitalización; el riesgo es que tanto capital dependa de unos pocos proveedores.
Lo que pensamos
Desde la mesa de tecnología vemos un patrón claro: el chip es ya el punto de entrada, no el producto. Quien controla el software, los modelos y los sistemas completos decide cuánto cuesta cambiar de proveedor, y eso explica la insistencia de Nvidia en abrir código que, sin embargo, está optimizado para su propio hardware. Para un responsable de tecnología la lección es práctica: diversificar proveedores sigue siendo sensato, pero hoy supone aceptar más complejidad de integración. Y la bifurcación con China no es una anécdota de política exterior, sino un riesgo operativo que conviene tener en el mapa de dependencias. Dudamos de las promesas de rendimiento que no se verifican en cargas reales; las cifras de laboratorio son una invitación a probar, no una conclusión.
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